$MDMG Разберем текущую оценку акций «МД Медикал» при цене 1345 руб. Если смотреть на цифры, компания выглядит вполне адекватно, без признаков «пузыря». Основные показатели: 1) P/E: 9,39. Бизнес окупается меньше чем за 10 лет. Для частной медицины, которая растет двузначными темпами, это скорее дешево. 2) EV/EBITDA: 7,43. Показатель здоровый, особенно учитывая, что у Группы почти нет банковских долгов (только обязательства по аренде). 3) ROE: 29,5%. Эффективность капитала впечатляет — менеджмент выжимает максимум из каждого вложенного рубля. Дорого ли это? Скорее нет, чем да. Выручка за год подскочила на 31%, и при такой динамике P/E ниже 10 — это подарок. Компания не просто сидит на месте, а активно расширяется: открывает свои клиники и поглощает чужие сети (как «МЦ Эксперт»). Плюс ко всему, они делятся прибылью. За первое полугодие 2025-го уже выплатили 42 рубля дивидендов на акцию. При текущей цене это крепкая история роста с консервативной оценкой. Если темпы экспансии сохранятся, для долгосрочного портфеля вариант выглядит привлекательно